有两个小孩子，一个叫“没头脑”，他不管什么事总是丢三拉四的，另一个“不高兴”，他性格倔强，总喜欢跟人对着干。大家都在感慨他们长大后该怎么办时，两人却不服气，想立刻长大干一番事业让大家瞧瞧，结果两人真的长大了，没头脑当了工程师，不高兴成了演员。
没头脑设计的千层少年宫建成后，只有九百九十九层，原来他少设计了一层，而小朋友们排着队去少年宫看演出时，要爬整整一个月的楼梯才能看到演出。演出现场，扮演老虎的不高兴很不高兴演老虎，于是在演出时，老虎不但打不死，反而打起武松来。
到头来，他们长大后还是没头脑和不高兴……
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